Китай и золото: секрет успеха
Последние новости заставляют нас убедиться в том, что текущее положение дел в мире отнюдь не устраивает Китай. В частности, это касается международных валютных процессов, а именно – «властвования» доллара США на мировом пространстве. Сейчас Китай активно предпринимает попытки создания на основе Шанхайской золотой биржи своеобразного центра формирования мирового рынка золота.
Планы Китая
Многие современные эксперты склоняются к мысли о том, что Китай намерен взять под собственный контроль мировой рынок золота. Основным последствием такого события, если оно всё же произойдёт, станет повышение цен на драгоценные металлы. Ведь согласно мнению многих ведущих аналитиков текущие котировки золота искусственно занижены, что является последствием реализуемой ФРС США политики по укреплению курса доллара США.
Вслед за повышением цен на драгоценные металлы или же предшествием этому событию (пока мы не можем говорить с уверенностью о том, какое событие произойдёт раньше) аналитики прогнозируют определённый крах или снижение рейтинга рынка так называемых деривативов, под которыми понимаются вторичные, производные от первостепенных, инструменты финансового рынка, «Comex».
А теперь от теории – к практике, или от общих фактов – к отдельным. В начале октября Шанхайская биржа золота, быстро набирающая свои обороты и выходящая на новый уровень на мировом рынке драгоценных металлов, презентовала нововведение в виде контрактов с реальной поставкой. Такое новшество является угрозой для таких мировых гигантов в сфере торговли драгметаллами как Лондонский фиксинг и Нью-Йоркская биржа. Многие уже пророчат Китаю создание нового мирового золотого центра в Шанхае, а также создание хаоса в мировой валютной системе.
Китай стремится к лидерству
Ещё в начале 2013 года мировые СМИ приводили следующую статистику относительно распределения мирового запаса золота, согласно которой:
- США занимали первое место в списке с золотым резервом в 8133,5 тонн.
- Германия отставала от США, имея в наличии 3396,3 тонн золота, что выводило её на вторую позицию в этом списке.
- Третье место отдавали МВФ, запас которого был равен 2814 тоннам золота.
- Италия была на четвёртом месте с запасом в 2451,8 тонн золота.
- У Франции в тот период находилось порядка 2435,4 тонн золота.
- Китай же занимал почётное шестое место, имея в своём арсенале 1054,1 тонны золота.
По сути, сейчас ситуация не изменилась, и картина по-прежнему выглядит таким образом.
Однако реализуемая в последнее время КНР политика, информация о том, что Китай активно скупает золото, а также другие факты свидетельствуют о том, что вскоре потенциал Китая в данной сфере увеличится.
Вместе с тем, анализируя представленные выше данные, можем прийти к выводу, что для установления так называемой мировой золотой гегемонии Китаю необходимо по крайней мере стремиться к показателям золотого запаса, которыми на сегодняшний день обладают США, а это в восемь раз больше, чем официальный показатель КНР в этой сфере.
От идей – к действиям
Желания Китая в «золотой» сфере вполне понятны и объяснимы, однако важнейшим аспектом в этом контексте являются как раз те действия, та политика, которую проводит Китай для установления своего лидерства в этой сфере.
А знаете ли вы, что не так давно, в 2011 году, эксперты уже говорили о том, что Китай вырывается в лидеры по объёмам потребляемого золота. За 2011 год Китай потребил порядка 811 тонн жёлтого металла, уступая первое место в списке стран-лидеров потребления золота в мире только Индии.
Начиная с 2010 года Китай активно сотрудничает со многими странами, приобретая их золото, поскольку собственной добычи Китаю уже не хватает для удовлетворения внутреннего спроса. За 2012 год в Китай было ввезено 834,5 тонн золота.
Между тем, налаживание работы Шанхайской золотой биржи, о чём уже упоминалось выше, должно способствовать укреплению позиций Китая на мировой арене и, если не установление «золотого» господства, то вывод этой державы в лидеры – точно.
Видео о выгоде инвестиций в золото
Инвестиции в золото
Главным вопросом, который беспокоит наших инвесторов сегодня, является то, как отразится проводимая Китаем политика и тот передел сфер влияний в мире, который мы наблюдаем сегодня, на характере рынка, и как все эти факторы повлияют на цену золота.
Не так давно котировки золота достигли минимальных значений за последние пятнадцать месяцев, а исторический обвал случился весной 2013 года. Это было связано с тем, что те участники, которые держали драгоценный металл с инвестиционной целью, стали вдруг резко его продавать. Центробанки однако в течение 14 кварталов (это данные Всемирного золотого совета) продолжают покупать золото. Эксперты говорят о том, что Китай хочет обогнать США по объёму золотого запаса.
- Китай наращивает свои золотые резервы и хочет обойти США, став обладателем крупнейшего запаса золота в мире. Китай заинтересован в наращивании резервов золота, потому что этот драгоценный металл сохраняет универсальную стоимость, и американский доллар его не заменит.
- Китай может потеснить США на позиции крупнейшего на планете держателя золота, если конвертирует в него небольшую часть своих валютных резервов, которые составляют четыре триллиона долларов. В таком случае роль юаня в мировой финансовой системе значительно возрастёт.
- Риски этого предприятия достаточно умеренные: небольшие проценты по облигациям и затраты на хранение. Наращивание золотых запасов Китаем приведёт к росту цен на золото, но эксперты считают, что как только Пекин остановит закупки, цены упадут обратно.
- Общезолотые резервы развитых стран мира оцениваются в 762 миллиарда долларов. Ещё 117 миллиардов держит МВФ. Запас США оценивается в 328 миллиардов долларов. Китай не раскрывает точный объём своего золотого резерва.
Это важно! Эксперты считают, что о возврате к золотому стандарту в какой-либо форме речь не идёт, но то, что Центральные банки продолжают держать золото, показывает, что необеспеченные реальной стоимостью валюты так и не смогли полностью заменить его.
В 1976 году тогдашний министр финансов США Уильям Саймон предлагал продать всё золото и вложить вырученные деньги в активы, приносящие доход. Он утверждал, что драгоценный металл больше не выполняет никакой функции, но глава Совета ФРС США считал, что золотой запас нужно оставить, так как во время кризиса он сможет поддержать курс доллара. В итоге президент решил не трогать золотой резерв, объём которого с тех пор почти не изменился.
Итоги
- В целом, настроения инвесторов, безусловно, формируют текущие котировки драгоценного металла в совокупности с прогнозами экспертов и аналитиков в данной сфере.
- Проводимая сегодня Китаем политика в сфере формирования нового лидера в сфере золотых ресурсов, способна оказать воздействие на котировки только при её окончании.
- Так, в первую очередь, для роста котировок золота необходимо установление реального курса доллара США.
- Китай же стремится, по сути, к замене доллара на юань.
- Поможет ли это поднять котировки золота до реального уровня – вопрос спорный.
- То, что котировки возрастут под влиянием такой политики – нет сомнений, вопрос в одном: надолго ли.
